近日，中豪担任专项法律顾问的渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富集团”）2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），在上海证券交易所成功发行。本期债券发行规模为15亿元，发行期限为5年期，票面利率为2.41%。本期债券创发行人债券发行利率历史新低，体现了专业投资者对渝富集团商业信誉、战略地位及经营前景的认可。
中豪受聘担任渝富集团100亿元储架式公司债券注册发行的专项法律顾问，合伙人刘文治作为项目负责人，协同合伙人吕睿鑫、黄昊等项目组成员，为渝富集团100亿元债券的注册申报、簿记见证等提供全程法律服务。项目组律师秉持专业高效、细致耐心的服务理念，根据项目及发行人的实际情况，编制核查和验证计划，明确核查和验证的事项，通过面谈、书面审查、实地调查、查询、函证、计算、复核等各种方法，稳步开展法律尽职调查，提供法律咨询，审查债券发行材料，出具法律意见书等工作。依托中豪丰富的发债与合规经验，项目组成员积极响应客户需求，与承销商、审计机构等中介机构建立高效畅通的协作机制；主动排查发债过程中潜在的法律风险，及时设计法律风险防范与应对机制，为本期债券的顺利发行奠定了坚实的法律基础。
随着新《证券法》明确对公司债券发行实施注册制后，对法律意见书的核查范围、核查深度都作出了新的调整与要求，如何精准、快速掌握监管机构的审核口径以顺利完成申报工作，为这项成熟的业务拔高了新的标准，也向非诉律师提出了新的挑战。由经营优质、财务稳健的行业龙头企业申请发行的储架式公司债，对律师在申报成功、注册通过及顺利发行均提出了更高要求。项目组律师深入研究政策法规与监管口径，与发行人、承销商、其他各方机构积极配合，勤勉尽职完成发行律师相关工作，最终推动渝富集团100亿元储架式公司债券的成功注册，并助力实现本期15亿元发行人债券发行利率的历史新低。